Andromède, fille du roi et de la reine d'Ethiopie, est promise à Phinée. Mais Persée, fils de Jupiter et Danaé, est aimé par elle et Mérope. Le héros décide de vaincre la terrible Méduse afin de s'attirer la faveur d'Andromède. Mais à son retour victorieux, il retrouve sa bien-aimée enchaînée à un rocher au milieu d'une mer en furie et menacée par un monstre de mer. Elle est offerte en sacrifice pour apaiser la colère de Junon et Neptune. Persée la délivre à temps. Phinée, aveuglé par la jalousie, projette de tuer son rival. Averti par Mérope, Persée utilise la tête tranchée de Méduse pour pétrifier Phinée. Persée et Andromède s'envolent dans les cieux pour devenir deux constellations.

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La première réprésentation de "Persée" à Versailles devait se dérouler dans la cour de marbre. En raison du mauvais temps, on dut y renoncer. Mais Lully prit l'initiative de dresser un théâtre de fortune dans les écuries. "Théâtre, orchestre, haut dais, rien n'y manquoit. Un très-grand nombre d'orangers, d'une grosseur extraordinaire, très-difficiles à remuer, et encore plus à faire monter sur les théâtres, s'y trouvèrent placés. Tout le fond étoit une feuillée, composée de véritables branches de verdures, coupées dans la forêt. Il y avoit dans le fond et parmi les orangers, quantité de Figures, de Faunes et de Divinités, et un fort grand nombre de girandolles. Beaucoup de personnes qui savoient de quelle manière ce lieu étoit quelques heures auparavant, eurent peine à croire ce qu'elles voyoient". (Le Mercure françois) Quelque mois plus tard, pour célébrer la naissance du Duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, Lully offrit au peuple parisien une représentation de "Persée" gratuite. Le vin coula à flot dans cette fête populaire impressionnante.