"Et, certes, pour l'art musical
Je serois un franc Athéiste
Si je ne croyois que Baptiste,
Est un des célèbres garçons,
Pour la rare et grande harmonie
Qu'ait jamais produit l'Auzonie,
Puis que c'est luy qui, tout de bon,
Pour plaire à Louis de Bourbon,
Ingénieusement assemble
Tant de sons différents ensemble..."



Polexandre et ses compagnons accèdent à l'Ile bien-heureuse sur laquelle règne Alcidiane.


Dans un décor paradisiaque, Melles Hilaire et de la Barre chantent un concert français et italien. La Haine, la Colère, l'Envie, la Jalousie, le Désespoir et la Crainte sont chassés par l'Innocence.
L'île est peuplée de pêcheurs de perles. Pour divertir leur reine, les sujets de l'île dansent une entrée "crotesque". Les admirateurs d'Alcidiane sympathisent entre eux malgré leur rivalité. On mime un combat pour montrer le ridicule de la guerre.


Eole déchaîne les vents pour empêcher l'embarcation de Polexandre d'approcher de l'île. Enfin, Polexandre échoue avec 6 mariniers et un pilote sur le rivage. Zelmatide accoste son navire sur la même plage.
Le Prince du Pérou et les chevaliers de sa suite exhibent leurs richesses. Des Géants et des Nains font partie du voyage. Polexandre libère ses prisonniers : les Corsaires de Bajazet.


Polexandre accède au port de l'île inaccessible. Des bergers et bergères l'acueillent dans un concert rustique.
Polexandre et Alcidiane se rejoignent, les courtisans montrent leur joie. Un jeu équestre ridicule est organisé pour divertir le couple. Les quatre Saisons s'avancent ensemble pour offrir aux amants les fruits de la nature.
Les plaisirs de toute sorte s'installent à la cour : la Mascarade, la Comédie, la Chasse, la Pêche, la Paume, deux Amours et la Bonne Chère.
Une princesse mauresque se joint à l'assemblée pour danser une très belle Chaconne, danse issue de son pays. Enfin un récit italien clôt le ballet.